Дарья Смирнова, Vласть
Крупнейший оператор мобильной связи Казахстана компания Kcell привлек 525 миллионов долларов США в рамках Первичного размещения акций (IPO) на Лондонской и Казахстанской биржах.
Основной акционер компании - скандинавская TeliaSonera разместила 25% капитала по $10,50 за одну глобальную депозитарную расписку и 1.578,68 тенге за одну акцию. Размещение прошло по нижней границе диапазона. Ранее компания заявляла о планах продать по $10,5-13,0 за одну расписку.
«Исходя из цены предложения, рыночная капитализация Kcell составляет 2,1 млрд. долларов США (или 315,7 млрд. тенге по применимому курсу НБРК) на момент листинга», - сообщила компания.
В феврале 2012 года скандинавская компания купила пакет акций казахстанской Kcell в 49% за 1,519 млрд. долларов США. Сразу после размещения компания сообщила, что теперь TeliaSonera напрямую и косвенно владеет 61,9 процентами акций GSM-оператора Казахстана.
Условные торги расписками на Лондонской бирже начались в среду, по цене выше размещения - 10,7 доллара США за расписку. Безусловные торги в Лондоне откроются 17 декабря. Торги бумагами компании на Казахстанской фондовой бирже открылись в четверг.
Для поддержания цены на бирже скандинавская компания предоставила букраннерам опцион "пут" на 5 млн. штук расписок, который может быть реализован в течение 30 календарных дней с даты начала условных торгов на Лондонской бирже.
«Мы очень рады, что IPO Kcell вызвало большой интерес со стороны как казахстанских, так и международных инвесторов. Высокая рентабельность, привлекательная дивидендная политика и стабильный денежный поток делают Kcell первоклассной инвестиционной возможностью на быстрорастущем рынке Казахстана», - приведены слова главного исполнительного директора Kcell Вейсела Арала.
«За короткий период времени и в непростой период для фондового рынка мы сумели успешно завершить два IPO. Это позволило нам увеличить стоимость наших долей акций, как в Мегафоне, так и в Kcell, который является одной из наиболее ценных дочерних компаний и стратегическим активом TeliaSonera>>, - сказал Ларс Ниберг, исполнительный директор TeliaSonera.
В конце ноября скандинавская компания продала часть своего пакета акций в рамках IPO российского Мегафона и привлекла на рынке 1,7 млрд. долларов США. В первый день условных торгов акции Мегафона стоили ниже размещения - 19,55 долларов за бумагу, при цене размещения в 20 долларов США за расписку. Бумаги Мегафона с момента размещения выросли на 12% и стоят в четверг 22,44 доллара за расписку.
По мнению аналитиков, бумаги Kcell также ждет достаточно уверенный рост, так как компания является лидером рынка услуг в Казахстане, обладает готовой инфраструктурой и не требует больших вложений. В четверг цена за одну акцию на Казахстанской фондовой бирже составила 1730 тенге, 11 долларов США за расписку на Лондонской бирже.