В среду на пресс-конференции в Алматы председатели правления консолидирующихся банков заявили о том, что план объединения был одобрен кредиторами «Альянс банка»: это было последним пунктом на пути консолидации.

Основным акционером банка станет бизнесмен Булат Утемуратов, который дополнительно вкладывает более 400 млн. долларов США в его капитал.

Этот банк со 160 млрд тенге собственного капитала займет третье место среди финансовых институтов по этому показателю. По активам банк займет лишь 8 место, но в скором будущем, после расчистки пакета активов, положение банка улучшится и в этом направлении, уверяют его руководители.

В ближайшее время банку предстоит завершить формальные юридические процедуры по реструктуризации и объединению, произвести обмен акциями и зарегистрировать эмиссии. Председатель правления Альянс Банка Тимур Исатаев выразил надежду, что эти технические моменты будут пройдены достаточно быстро и уже 31 декабря новый ForteBank представит свою первую финансовую отчетность.

Почему произошла консолидация?

Основная причина объединения связана с отрицательным капиталом Альянс Банка. Исатаев пояснил, что после назначения на свой пост в октябре прошлого года, ему было сразу понятно, что Альянс Банку нужна реструктуризация, но её одной будет недостаточно: «Когда мы начинали реструктуризацию Альянс банка у нас был отрицательный капитал минус 105 млрд тенге. Реструктурировать Альянс сам по себе было недостаточно, чтобы сохранить его с капиталом на должном уровне. Так и появилась идея о слиянии».

В кризисные годы, чтобы помочь Альянс Банку, Самрук-Казына стал мажоритарным акционером банка, купив 76% пакет его акций. Помимо этого, фонд также владел мажоритарной долей в Темирбанке. В начале 2014 года президент Нурсултан Назарбаев поручил Национальному банку сократить долю госучастия в БВУ. Тогда Самрук-Казына и начал завершение переговоров с Булатом Утемуратовым о покупке доли в банках.

Изначально у группы банков Утемуратова была идея парной консолидации: Темирбанка с Альянс Банком и ForteBank с KassaNova Bank. Но последний оказался плохим кандидатом для слияния, поскольку его бизнес модель изначально базировалась на микрокредитовании. Так родилась идея вовлечь в пару Темирбанка и Альянс Банка еще и ForteBank, который, по словам Исатаева, идеально для этого подходил.

Амбиции и направленность банка

Новый ForteBank, как охарактеризовал его Исатаев, будет «сильно розничным». Акционеры планируют, что 80% банковского портфеля будет формировать розничный сегмент, а 20% - сегмент юридических лиц — МСБ и крупный бизнес.

Он пояснил, что сейчас 80% бизнеса Альянс Банка формирует розница и 20% - юрлица, у Темирбанка схожее положение – на 70% портфель формирует розница и на 30% - кредитование юрлиц. Лишь ForteBank в нынешнем виде в корне отличается от них: 80% его бизнеса связано с юрлицами.

Исатаев уверен, что будущему ForteBank нужно работать с розницей даже вопреки всеобщему мнению о закредитованности населения: «Наш опыт тоже показывает, что за последние годы спрос на розничное кредитование падает. Но спрос падает на беззалоговые кредиты. Залоговые кредиты – ипотека, автокредитование и кредиты на неотложные нужды еще пользуются спросом. Впрочем, мы считаем, что потенциал спроса здесь еще есть, но нашими банками он обслуживается в недостаточной степени».

Кредитованию МСБ, по его словам, консолидированный банк тоже будет уделять пристальное внимание. Во многом отладить это направление поможет опыт KassaNova. Банк уже на протяжении 5 лет показывает средний прирост микрокредитов в 3,5 млн. долларов в месяц. Исатаев поделился, что в Альянс Банке они протестировали эту модель и уже несколько месяцев наблюдают рост. В большей степени его обеспечивает сокращение времени получения кредита. «Мы видим, что заемщики готовы пожертвовать стоимостью кредита взамен на оперативность», - отметил он.

Также Исатаев рассказал Vласти, что значительно укрепить позиции банка после объединения поможет оптимизация операционных расходов. В результате неё будет сокращено около 2800 сотрудников всех банков из нынешних 6000 и закрыто около 100 отделений из имеющихся 250. Параллельно банк введет новую IT систему, которая существенно автоматизирует процессы банка.

Председатели правления объединяющихся банков также пообещали, что в начале следующего года они по-хорошему взорвут банковский рынок и на своем примере покажут то, как будет функционировать каждый игрок финансового сектора уже в недалеком будущем. Они делают ставку на отклонение от классического образа банка и откажутся от привычных для банков тяжелых перегородок и касс, тем самым меняя модель взаимодействие банка с клиентом.

Кроме того они собираются развивать альтернативный банкинг. Сейчас, по словам Исатаева, в СМИ все чаще говорят о том, что классический банкинг будет становиться менее востребованным с каждым годом. «Мы уже видим, как небанковские организации, к примеру, платежные системы или мобильные операторы, претендуют на то, чтобы заниматься банковскими операциями. И это то, с чем нам придется столкнуться, работать и взаимодействовать в ближайшие годы. И у нас есть множество планов по этому поводу».

Сокращение госучастия и NPL

Помимо требований регулятора к капиталу банков, которым объединенный ForteBank будет соответствовать после объединения, перед банком стоит две важные задачи – сокращать долю плохих кредитов и продолжать дальнейшее снижение доли государственного участия.

Председатель правления нынешнего ForteBank Гурам Андроникашвили рассказал, что из-за реорганизации они вряд ли смогут снизить количество плохих кредитов в своем портфеле до 15% к 2015 году: «Мы очень близки к выполнению 15%. Темирбанк этот норматив уже выполнил, Альянс Банк снизит (количество проблемных кредитов) примерно до 30%. Но главная задача для нас – не 15% сейчас, а 10% до конца следующего года. И мы эту задачу выполним».

Что же касается государственного участия, то, по словам Исатаева, банк уже практически не зависит от государства. Самрук-Казына полностью вышло из акционерного капитала Темирбанка в мае этого года. В Альянс Банке новыми акционерами станут текущие кредиторы, потому что состав акционер изменится в процессе его реструктуризации. Доля Самрук-Казына после нее составит менее 10%, поскольку кредиторы получат более 90%. Консолидация же в еще большей степени снизит долю фонда.