«В момент, когда будет завершена передача данного банка (HSBC – прим V.) в структуру группы Халыка, то мы объявим и название и стратегию развития, и что мы предполагаем по данной дочерней структуре», - заявила председатель правления Народного Банка Умут Шаяхметова.
Она отметила, что переговоры о приобретении у HSBC 100% акций дочерней их организации в Казахстане начались еще в августе 2013 года. В процессе помимо Народного банка участвовали и другие потенциальные покупатели, в том числе и несколько иностранных банков.
По словам Шаяхметовой, HSBC Bank Pls, кроме ценового предложения, учитывал также финансовую устойчивость будущего партнера, наличие возможности выплаты денег из капитала, уровень профессионализма команды, которая должна организовать плавный переход с сохранением высокого уровня качества обслуживания из одних рук в другие.
«Я думаю, что мы приложим все усилия для того, чтобы максимально гладко, без проблем совершить эту транзакцию по передачи дочернего банка HSBC в собственность Халык Банка Казахстана», - заявила Умут Шаяхметова.
Она также отметила, что качество портфеля HSBC Банка Казахстана «намного-намного лучше, чем в среднем у нас по республике».
«Банк прибыльный и мы считаем, что купив и, совершив данную сделку, мы увеличиваем стоимость в целом Халык Банк Казахстана (..) Эта сделка, я считаю, принесет большую пользу», - уверена она.
Член правления, заместитель председателя правления Народного Банка Даурен Карабаев, подчеркнул, что определенный размер сделки в 176 млн долларов адекватен, но к ее завершению цена может немного измениться.
«Действительно 176 млн долларов это первоначальный размер, который определен. Эта сумма будет корректироваться на момент закрытия. Это цена обоснованная, то есть она основана на анализе как нашем внутреннем, также и наших консультантов, которые были привлечены к данной сделке. Также после объявления мы видим уже первые отзывы международных аналитиков, что данная цена является справедливой для HSBC. Принимая во внимание их бизнес, уровень капитализации, качество активов, качество доходов, которые они зарабатывают, оптимизированность бизнеса, данная цена является обоснованной», - уверен он.
Карабаев отметил, что размер капитала HSBC банка может измениться, так как банк работающий и продолжает обслуживать клиентов, поэтому банк может к моменту завершения сделки накопить прибыль, которая будет присовокуплена к цене, которую выплатит материнской компании Народный Банк.
«Также капитал может меняться, например, в зависимости от обменного курса. В целом мы ожидаем, что цена будет находиться в диапазоне от 1 до 1.1 раза книги HSBC на момент закрытия», - заявил он и подчеркнул, что «Халык и HSBC останутся отдельными юридическими лицами».
Стоит отметить, что после завершения всех необходимых процедур по приобретению HSBC, его клиенты получат доступ ко всей банкоматной сети Народного Банка, а также для них будут увеличены максимальные пределы транзакциям сделок – «речь идет как о размерах кредитов, так и размеров сделок по хеджированию и т.д».
В свою очередь Халык Банк приобретает дополнительную клиентскую базу, в первую, очередь, хороших корпоративных клиентов данного банка, а также розничных, которые не пересекаются с базой Народного Банка.
«Сегодня ни один другой западный банк не предоставляет розничные услуги, поэтому наши ожидания, что те иностранные компании, которые обслуживаются в HSBC Банке Казахстан они также останутся, и будут работать с новым дочерним банком, - сказала Умут Шаяхметова. - Мы предполагаем, что это будет оставаться отдельный дочерний банк в ближайшее время, и качество сервиса и качество услуг будет сохраняться».
Народный Банк Казахстана по состоянию на 1 января 2014 года занимал второе место среди банков второго уровня с активами более 2 441,8 млрд тенге и собственным капиталом более 365,5 млрд тенге.
HSBC Банк Казахстана работает в стране с 1998 года. На 1 января 2014 года он занимал 17 место среди банков второго уровня с активами более 187 млрд тенге и собственным капиталом более 26 млрд тенге.