«Общий размер сделки IPO составит около 370 миллионов долларов США (в случае полного исполнения опциона на дополнительное размещение), что соответствует оценке группы на уровне около 847 миллионов долларов США», - сообщили в компании.
Air Astana отмечает, что количество заявок, поданных для участия в IPO, превысило предложение благодаря поддержке со стороны казахстанских инвесторов, а также международного сообщества инвесторов. При этом 58% предложения было размещено на казахстанском рынке, 42% - на международном.
«Общий спрос на казахстанском рынке превысил 483 миллиона долларов США. Розничные инвесторы подали около 60 тысяч заявок на сумму порядка 216 миллионов долларов США. Было удовлетворено около 53% от общего спроса со стороны розничных инвесторов. Казахстанские институциональные инвесторы (включая пенсионный фонд) получили около 38% от общего спроса с их стороны, а международные инвесторы получили около 25% от общего спроса с их стороны в ходе размещения», - привели данные в компании.
Для обеспечения справедливого распределения, заявки розничных инвесторов на сумму до $30 тыс. включительно были удовлетворены полностью, а оставшийся объем спроса по заявкам от розничных инвесторов (свыше $30 тыс.) был удовлетворен частично (оставшиеся акции и ГДР были распределены между инвесторами пропорционально объему спроса в поданных заявках).
«В результате 97,8% заявок розничных инвесторов были удовлетворены в полном объеме», - уточнили в Air Astana.
Таким образом, в рамках IPO группа привлекла $120 млн, чтобы ускорить следующий этап своего роста. Действующие акционеры – АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и BAE Systems (Казахстан) – сократили свои доли до 41% и 15,3% соответственно.