| S&P 500 | 20.12 | 5930,85 | 1.09% |
| Индекс KASE | 20.12 | 5 515,11 | 0.12% |
| FRHC | 20.12 | $ 127,17 | -0.02% |
| Фонд IPO | 15.02 | $ 21,80 | -2.59% |
| Apple | 20.12 | 254,49 | 1.88% |
| Alphabet | 20.12 | 192,96 | 1.72% |
Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» произвел выпуск еврооблигаций на сумму $500 млн. с купоном 2% годовых. Приоритет при продаже ценных бумаг был отдан казахстанским инвесторам, которые приобрели акции через Казахстанскую фондовую биржу и Астанинский финансовый центр. Выпуск также должен произойти на Лондонской фондовой бирже, сообщила пресс-служба фонда.
В окончательную книгу заявок вошли многие ведущие мировые инвесторы, в том числе фонды и управляющие активами компаний из США, Европы и Великобритании. Всего в размещении приняли участие более 70 международных инвесторов.
При формировании книги заявок (book-building) общий объем спроса на облигации превысил первоначальное предложение почти в три раза, что позволило снизить окончательный диапазон по сделке до 2,3% +/- 5 базисных пунктов (WPIR), и вскоре закрыть сделку с доходностью 2,25% (reoffer yeild).
Сделка была организована международными банками Citi, MUFG, UBS и VTB Capital, действующими в качестве совместных ведущих менеджеров и букраннеров, вместе с казахстанскими менеджерами АО «First Heartland Securities» и АО «Фридом Финанс».
Поддержите журналистику, которой доверяют.
- Вице-премьер Серик Жумангарин возглавил также Миннацэкономики
- Байбазаров освобожден от должности вице-премьера – министра нацэкономики
- «Казахмыс» сообщил о достижении соглашения с бастовавшими работниками
- Правительство не получало предложений от разработчиков Кашагана для урегулирования штрафа $5 млрд - Байбазаров
