| S&P 500 | 18.09 | 5618,26 | -0.29% |
| Индекс KASE | 18.09 | 5 213,17 | 0.27% |
| FRHC | 18.09 | $ 95,86 | 0.18% |
| Фонд IPO | 15.02 | $ 21,80 | -2.59% |
| Apple | 18.09 | 220,69 | 1.80% |
| Alphabet | 18.09 | 160,81 | 0.33% |
Дмитрий Мазоренко, Vласть
Впервые с 2005 года Kaspi банк привлек трехгодичный облигационный заем размером в 200 млн. USD, который, по словам финансовых аналитиков, может вновь открыть доступ банкам Казахстана к международным рынкам капитала, об этом в среду, сообщила пресс-служба Kaspi банка.
Презентации Kaspi банка прошли в Швейцарии, Великобритании и США. Сумма привлечения 200 миллионов долларов на 3 года. Купон 9,875%.
«Эта небольшая по своим размерам сделка привлекла массу внимания на рынках капитала и имеет историческое значение для нашего банковского рынка. Основной вопрос у инвесторов был, стоит или не стоит возвращаться на банковский сектор Казахстана, так как практически каждый инвестор, с которым мы встречались, потерял деньги во время реструктуризации банков во время мирового финансового кризиса. Мы приложили огромные усилия, чтобы убедить инвесторов вернуться и надеемся, что в будущем доверие к Казахстанским банкам будет только укрепляться», - отметил глава kaspi bank Михаил Ломтадзе.
25 октября в журнале Euroweek вышла публикация, где один из участников отметил, что банку действительно удалось поменять отношения инвесторов к банкам Казахстана и важно дождаться того, что будет происходить со сделкой на вторичном рынке: «После всех проблем в Казахстане из-за финансового кризиса мы думаем, что там все еще есть то, что представляет интерес. Действительно ли это вновь откроет доступ банкам к рынкам капитала, мы не узнаем, до тех пор, пока не увидим как сделки, как сделка действует на вторичном рынке, или не услышим желания инвесторов приобрести новые
казахстанские бумаги», - прокомментировал ситуацию один из участников.
“Некоторые очень опытные инвесторы были впечатлены историей kaspi,”- сказал George Niedringhaus, глава синдиката EM в VTB Capital в Лондоне. “Мы получили массу комментариев по поводу того, насколько хорошо была проведена презентация и как хорошо проработан бизнес-план”.
“Эти покупатели хотят выждать и посмотреть, как будут дальше торговаться облигации и как будет развиваться экономика Казахстана, но все же сделка с kaspi привлекла массу внимания от инвесторов”, - добавил он.
В публикации отмечается, что Kaspi произвел впечатление на аналитиков во время своей недельной презентации, которая закончилась 21 октября. Цель эмитента стать ведущим розничным банком на рынке Казахстана, и, согласно информации Standard & Poor’s, он уже имеет долю в 70% на внутреннем рынке кредитных карт, 60% от рынка торговых ссуд и 50% рынка потребительских кредитов. По словам одного из аналитиков, присутствовавших на встрече инвесторов, “все это вместе c правильной стратегией и умелым менеджментом”.
2 декабря 1997 года Национальный Банк Казахстана выдал генеральную лицензию ОАО «Банк «Каспийский», образованному в результате добровольного слияния ЗАО «Банк "Каспийский» и ОАО «Каздорбанк». В 2008 г. «Банк «Каспийский» был переименован в АО «Kaspi Bank»
Банк занимает одну из лидирующих позиций в потребительском кредитовании. Розничная сеть банка состоит из порядка 180 филиалов и отделений и обслуживает порядка 1 млн. клиентов. Инвестором АО «Банк «Каспийский» является ведущий фонд прямых инвестиций Baring Vostok Private Equity III (BVPEF III). Активы банка составляют порядка 695,5 млрд. тенге.
Поддержите журналистику, которой доверяют.
