В структуре ссудного портфеля всего сектора почти половину занимают займы юридических лиц – 7,04 трлн тенге, объем которых с начала года вырос на 0,4%. На займы физических лиц приходится 3,64 трлн тенге – чуть больше четверти от всего ссудного портфеля. Их объем с начала года снизился на 1,6%.

Больше всего с начала года пострадал сектор потребительских займов, объем которых сократился на 2,1% - до 2,58 трлн тенге. Сектор же МСБ обошелся без существенных потерь, объем его кредитования сократился лишь на 0,03% - до 3,24 трлн тенге.

Впрочем, сами банки по-разному оценивают обстановку с кредитованием. В Сбербанке Vласти рассказали о снижении темпов потребкредитования на более чем 5% с начала года. Средняя ставка по этим кредитам в национальной валюте в марте составляла 18,3%. Однако в целом они варьировались от 11,1% до 28%. Кредиты же в иностранной валюте выдавались в среднем под 12,6% при колебании ставки в пределах 8,6% - 16,5%. Средняя ставка по кредитованию юрлиц составляла 10,5%.

Наибольшим спросом в течение I квартала пользовались обеспеченные займы, они составили 84% от выданных банком кредитов. Необеспеченных, в свою очередь, было лишь 13%, а кредиты на приобретение автотранспорта составили только 3%.

Тем не менее, банк ожидает положительных изменений в ситуации с ликвидностью. «Прирост портфеля в 2015 году ожидается на уровне 44% к уровню на начало года, в основном во втором полугодии 2015 года», - отметили в пресс-службе Сбербанка.

В Kaspi bank Vласти рассказали, что «видят большой спрос на кредиты». Средняя доходность банка по ним, как утверждает пресс-служба, составляет около 20%. При этом самыми популярными продуктами по-прежнему остаются покупка электроники и бытовой техники в кредит, займы на ремонт жилья, обучение и покупку автомобилей. Банк планирует закончить год с ростом ссудного портфеля в пределах 10-15%.

Адиль Батырбеков, управляющий директор Казкоммерцбанка, курирующий розничное и МСБ направления, также отмечает снижение темпов кредитования, в основном из-за ставок Нацбанка и игроков межбанковского рынка по свопам и операциям РЕПО.

«Количество людей, которые готовы брать кредиты в условиях более высоких ставок, конечно же, сравнительно небольшое. <…> Вообще в этой ситуации крупные банки обладают большими ресурсами и, следовательно, запасом прочности. Поэтому, мы чувствуем себя достаточно спокойно. Популярным сейчас продолжает быть необеспеченное кредитование – экспресс кредиты. В течение первых двух месяцев этого года особым спросом пользовались именно они. Также запущенная совместно с БРК программа автокредитования приносит свои плоды», - отметил Батырбеков.

Средние ставки вознаграждения по кредитам у Казкоммерцбанка начинаются от 16% годовых и, как и у других банков, зависят от различных факторов – суммы, срока, кредитной истории и т.д.

По его словам, в банке пока не видят тенденции по снижению платежеспособности заемщиков: «Мы не ожидаем увеличения рисков по рознице и по корпоративным заемщикам тоже. Есть некоторые категории клиентов в МСБ, которые занимаются, условно говоря, тендерными поставками каких-то товаров, услуг или материалов. С начала года произошел секвестр бюджета. Соответственно, какое-то количество клиентов МСБ, которые рассчитывали выиграть тендеры и заключить контракты, этого не сделало. Но это не приведет к сильному ухудшению кредитного портфеля».

За истекший квартал на 1,98% до 17,87 трлн тенге снизились совокупные активы всего рынка в целом. Однако рост показал собственный капитал БВУ – на 1,74% - до 2,40 трлн тенге.

Ситуация с депозитами также показывает негативный тренд. Их объем с начала года снизился на 3,7% - до 10,92 трлн тенге. Снижение по портфелю юрлиц составило 4,1% (до 6,62 трлн тенге), а по физлицам – 3,2% - до 4,03 трлн тенге.

Ухудшение ситуации в банковском секторе произошло с началом давления на курс тенге в середине декабря прошлого года. Тогда банки столкнулись с нехваткой ликвидности из-за спекулятивных атак на фоне девальвации в России, массовой продажи тенговых активов инвесторами и переворачивания депозитов в иностранную валюту. Параллельно на межбанковском рынке стремительно дорожала стоимость ликвидности.

Тогда Нацбанк решил вмешаться и предложил банкам однодневные валютные свопы по ставке 15%. К середине марта она была снижена до 14%, а в середине апреля представители регулятора утверждали, что уже практически ушли с межбанковского рынка. Тем не менее, банки по-прежнему ощущают нехватку ликвидности, хотя и отмечают относительную стабилизацию на рынке.

В начале мая однодневные и недельные ставки РЕПО на межбанковском рынке снизились до 10,57% и 10% соответственно. Хотя в середине апреля намечалась более оптимистичная тенденция по их снижению. Ставки же по валютным свопам остаются стабильными на уровне 13,75% уже 4 неделю подряд.

Банки ведут осторожную политику из-за девальвационных ожиданий, которые подпитывали прогнозы различных аналитических структур. В частности, в начале апреля международное рейтинговое агентство Fitch говорило о возрастании девальвационных рисков после проведения президентских выборов. По их мнению, это могло бы существенно сказаться на качестве банковских активов и привести некоторые финансовые институты к дефолту по обязательствам.

Тем не менее, по оценке Halyk Finance к середине мая участники казахстанского рынка стали считать валютный риск менее вероятным в ближайшее время, и более охотно выдавать займы друг другу на длительные сроки.

Кроме того, в минувший четверг Национальный банк опубликовал план по проведению денежно-кредитной политики до 2020 года. В целом она базируется на постепенном переходе к поддержанию определенного уровня инфляции. Это потребует расширения системы инструментов денежно-кредитной политики, а также совершенствования системы анализа, прогнозирования инфляции и других макроэкономических показателей. Однако, в случае наступления валютных шоков, приоритет регулятора сместится в сторону поддержания стабильности на финансовом рынке.