В целом, по данным комитета финансового надзора Нацбанка, за последний год рост выдачи кредитов банками физическим лицам вырос на 31,5% и на первое июля текущего года их объем составил 2,9 трлн тенге. Доля потребительских займов в общей структуре ссудного портфеля отечественного банковского сектора за отчетный год увеличилась на 3,8%, с 10,7% до 14,5% (1,8 триллионов тенге) на первое июля 2013 года.

Львиная доля в структуре фондирования банков второго уровня приходится на вклады клиентов - 65,2% или 9,7 трлн тенге (рост за год на 14,3%) и уставной капитал – 18,7% или 2,8 трлн тенге.

Это подтверждает председатель правления kaspi bank Михаил Ломтадзе, заявивший, что «kaspi bank финансировал свой рост за счет внутреннего фондирования. Один из главных ресурсов – депозиты физических лиц».

Доля вкладов клиентов в структуре фондирования Казкоммерцбанка на конец 2012 года составила 73,5%, в то время как в 2010 году эта цифра находилась на уровне 68,5%.

Курирующий направление розничного бизнеса АО «Евразийский банк» Бертран Госсар отметил, что банк диверсифицирует источники фондирования.

«В связи с развитием розничного бизнеса структура фондирования Евразийского банка за последние 3 года изменилась в части прироста объема депозитной базы розничных клиентов и снижения зависимости от крупных корпоративных депозиторов», - говорит он.

Таким образом, доля кредитования физических лиц в структуре ссудного портфеля банков составила 23,7%. Из них более 61% приходится как раз на потребительские займы и почти 34% на строительство и покупку жилья (рост за год всего на 8,7%).

На что идут кредиты

К сожалению, отследить целевое назначение беззалоговых потребительских кредитов практически невозможно. Банки практически не занимаются этим.

Женисбек Досымханов, директор департамента розничного бизнеса АО «Народный Банк Казахстана» рассказал, что их банк предоставляет широкий спектр залоговых и беззалоговых кредитов, как с отслеживанием назначения, так и без отслеживания: «Если ранее в портфеле банка преобладали залоговые займы, в основном выданные на покупку недвижимости, то в настоящее время наибольшей популярностью среди клиентов пользуются беззалоговые займы. По беззалоговым займам отслеживание целей кредитования банком не производится».

Бертран Госсар, отметил, что за последние три года линейка кредитных продуктов расширилась, во многом из-за роста темпов кредитования. И сейчас в структуре потребительского портфеля Евразийского банка преобладает автокредитование, кредитование в точках продаж и кредиты в рамках зарплатных проектов.

Жумабек Мамутов, директор департамента розничного кредитования АО «Казкоммерцбанк» подчеркнул, что в последнее время значительно увеличился спрос казахстанцев на беззалоговые кредиты: «За последние три года в целом на рынке произошли изменения в структуре продаж, то есть, если ранее активность населения отмечалась на рынке ипотечного кредитования, то в последние три года рынок бланкового кредитования очень динамично развивается, и в разы превышает объемы продаж ипотеки. Такие изменения на рынке не могут не сказаться на структуре потребительского портфеля, и соответственно доля бланковых кредитов значительно увеличилась, более чем в два раза, в условиях, когда портфель залоговых кредитов (ипотека, кредитование под залог недвижимости) приросли в объеме незначительно».

Более подробную разбивку по целям потребительского кредитования предоставил только Михаил Ломтадзе, отметивший что, автокредитование занимает наименьшую долю в общем портфеле kaspi banka: «Мы помогаем клиентам в разрезе следующих потребностей. Во-первых, это возможность приобрести товары в рассрочку прямо в магазине. Это около 15%. Во-вторых, мы помогаем приобрести автомобиль быстро и просто. Кредиты на авто около 10%. В-третьих, это возможность сделать ремонт и улучшить качество жизни. Кредиты на эти потребности занимают около 40%. В-четвертых, это кредиты на текущие расходы, в основном кредитные карты. В нашем портфеле такие кредиты около 35%».

Халык Финанс недоволен

Однако радость банкиров, связанную с ростом спроса населения на потребительские кредиты, не совсем разделяют финансовые аналитики. Так в публикации компании Халык Финанс «Потребление как локомотив кредитования», специалист по долевым инструментам Бакай Мадыбаев прогнозирует, что «рост потребительских займов должен замедлиться в течение ближайших 12-18 месяцев по мере того, как качество привлекаемых заемщиков будет ухудшаться».

«Темпы роста потребительских займов уже давно не подкреплены ростом доходов населения, который сильно замедлился еще в прошлом году. Доходы населения за 12 месяцев к июню 2013 г. выросли на 4,8%, что ниже 6,9% за 2012 г. и 22,5% за 2011 г. В результате, соотношение потребительского долга к зарплате населения снова резко выросло и находится на полпути к пиковому уровню 2007 года. В результате, соотношение потребительского долга к зарплате населения снова резко выросло и находится на полпути к пиковому уровню 2007 года. Сегодня для полного погашения потребительского займа в среднем трудозанятому жителю необходимо будет направить около 2-х месячных зарплат. Во время кредитного бума перед началом кризиса данный показатель доходил до 3-х месячных зарплат. Еще в январе 2012 г. для погашения потребительского займа в среднем было достаточно немногим более одной месячной зарплаты».

Вырос спрос – прибавилось проблем

Тем не менее, в след за увеличением выдаваемых потребительских кредитов, растет и задолженность по ним. Несмотря на то что займы, по которым отсутствует просроченная задолженность по основному долгу и/или начисленному вознаграждению, в общем объеме займов физическим лицам составляет 75%. Сумма займов с просроченной задолженностью от одного до 30 дней с начала года увеличилась уже на 36,8%, от 31 до 60 дней – на 34,2%, от 61 до 90 дней – на 43,9%, а свыше 90 дней – на 8,8%.

На конец июня текущего года задолженность физических лиц свыше 90 дней перед банками составила 550,7 млрд тенге или 19% в общей структуре портфеля.

В свете этого с начала года на 12,3% (до 393,4 млрд тенге) выросли и провизии, сформированные по займам физических лиц.

Кредит вслед за кредитом

Зачастую наличие одного кредита не является причиной для отказа банка в выдаче клиенту другого кредита. Главное, чтобы заемщик, несмотря на уже имеющиеся обязательства, подходил по всем параметрам потенциального кредитора.

Женисбек Досымханов, директор департамента розничного бизнеса Народного банка рассказал, что у клиента существует возможность получить новый кредит при имеющихся займах, как в Народном банке, так и в других банках: «При этом заявитель должен отвечать требованиям банка по уровню дохода, позволяющему ему исполнять обязательства по погашению всех имеющихся займов».

Жумабек Мамутов, директор департамента розничного кредитования АО «Казкоммерцбанк» рассказал, что при анализе платежеспособности клиента берутся в учет его финансовые обязательства, а именно размер ежемесячных платежей при наличии действующих кредитов и ежемесячный доход: «То есть оценивается долговая нагрузка на клиента, путем соотношения долгов к доходам. Важно понимать, что это, прежде всего, делается в интересах клиента, так как клиент, неправильно оценивший свои возможности, не сможет обслуживать свои кредиты, что совсем не в интересах банка».

Он также отметил, что «при наличии непогашенного кредита, клиент может получить новый кредит, при условии, что его долговая нагрузка не превысит максимально установленный размер, и, конечно же, при условии недопущения просрочек по действующему кредиту, так как наличие задержек/просрочек при погашении кредита, вызывает сомнения со стороны банка или является негативным фактором при рассмотрении заявки на новый кредит, независимо от долговой нагрузки клиента».

Соблюдение в Казахстане принципиального соотношения, когда ежемесячный платеж заемщика по кредитам не должен превышать 50-60% от стабильного дохода, банками формально наверняка соблюдается, но де-факто это далеко не очевидно. А увеличение числа взятых кредитов может привести к превышению допустимой планки выплат, и в случае потери платежеспособности клиентов, невыплата одного кредита по цепочке повлечет невыплату другого, что, естественно, отрицательно скажется на качестве ссудных портфелей банков.

Бертран Госсар, курирующий направление розничного бизнеса АО «Евразийский банк» рассказал Vласти, что «доля клиентов, одновременно использующих несколько кредитных продуктов, достаточно значительна и постоянно растет». По его словам, на конец первого полугодия около 20% заемщиков Евразийского банка обращались за кредитом повторно.

Другие банки также рассказали Vласти, что доля повторно обращающихся клиентов достаточна велика.

Грозят ли банкам дефолты?

Жаннур Ашигали, старший аналитик Агентства по исследованию рентабельности инвестиций (АИРИ) рассказал Vласти, что рост потребительского кредитования носит временный характер: «На вторую половину текущего года и на 2014 год можно ожидать некоторое остывание кредитного бума по потребительским товарам, что связано с планомерно проводимой жесткой фискальной политикой и ограниченным ростом доходов населения». Ашигали подчеркнул, что усиление потребительского кредитования преимущественно связано с высокой кредитной уверенностью населения и эффектом роста зарплат, который на данный момент практически исчерпал себя.

Кроме того, Ашигали отметил, что в первой половине 2013 года рост банковского кредитования во многом обеспечивало потребительское кредитование и по мере ослабевания сегмента, при прочих равных условиях, можно ожидать остывания всего банковского кредитования. Более того, следует ожидать спад процентных ставок на потребительские кредиты, и выручки коммерческих банков как результат всего вышеприведенного.

Салтанат Джарасова, исполнительный директор Международного центра экономической грамотности рассказала Vласти, что рост потребительских кредитов в первую очередь связан с ожиданиями девальвации у населения. Заемщики пытаются перевести свои валютные кредиты в тенге. Во-вторых, это связанно с сезонностью. В летний период люди чаще едут в отпуска и начинают делать ремонт жилья. Плюс проводят свадьбы и другие торжества.

Джарасова рассказала, что когда банк определяет свою кредитную политику, он просчитывает все риски и, в том числе, вероятность не выплат (не возврата) по потребительским кредитам. В самой стоимости этих кредитов заложен высокий процент за риск невозврата, который и формирует резервы. Соответственно, и проценты по этим займам на порядок выше, чем по залоговым кредитам. В среднем проценты по кредитам населению варьируются: в тенге от 19 до 22%, в валюте от 10-13%

«Если посмотреть на структуру кредитного портфеля банков, то значительная часть, а это 60-65%, приходится на кредитование юр. лиц, на кредиты физлицам – 20%, и 15% – на МСБ. Таким образом, доля потребительских кредитов - незначительна. К дефолту банков невыплаты по этим видам кредитов не приведут. К дефолту обычно приводят проблемные кредиты, связанные с ипотекой, то есть долгосрочные кредиты», - отметила Джарасова.

По мнению Ашигали, в случае, если продолжится тенденция массового потребительского кредитования, а финансовые посредники не ужесточат кредитную политику при росте случаев невыплат, риск существенного роста невыполнения кредитных обязательств имеется. Тем не менее, вводить искусственные ограничения на потребительское кредитование не нужно - практически сделать это будет крайне сложно и политически рискованно. Более того, по мере насыщения кредитного спроса и ослабления эффекта роста зарплат в прошлом, данный вопрос потеряет текущую актуальность.

По мнению Джарасовой, банкам нет необходимости вводить ограничения по выдаче потребительских кредитов: «Это частный бизнес самих банков - как выстраивать свою деятельность, чтобы она была эффективна». Джарасова утверждает, что если рассматривать качество ссудного портфеля, то можно заметить, что проблемные кредиты (с просрочкой свыше 90 дней) составляют 25-33%, и связаны эти невыплаты с долгосрочными займами, в основном по ипотеке.

Она также отметила, что в стране наблюдается тенденция экономической стабильности и некоторого роста – создаются новые рабочие места, повышается средняя заработная плата, увеличиваются социальные пособия и пенсии, инфляция сохраняется на прежнем уровне. В свете этого, и в случае, если потребительские кредиты станут дешевле, и доступ к ним будет облегчен, возможно прогнозировать даже определенный рост кредитования.