Как пояснили в Минфине, сделке предшествовал однодневный виртуальный роуд-шоу. В течение одного дня были проведены консультации с более чем 100 инвесторами из США, Великобритании, континентальной Европы, Азии и Ближнего Востока. А важным фактором успешного размещения стало недавнее повышение суверенного рейтинга Казахстана агентством Moody’s до уровня Baa1 (стабильный прогноз).
«Совокупная книга заявок демонстрировала устойчивый рост, достигнув почти 6 миллиардов долларов США, что позволило установить купонную ставку и доходность на уровне 4,714%, с премией (спред) к казначейским облигациям США в размере 88 базисных пунктов», - отметили в Минфине, пояснив, что такой спред является одним из рекордных для развивающихся стран с суверенными облигациями сроком на 10 лет.
В министерстве уверены, что этот выпуск еврооблигаций укрепит финансовую устойчивость страны и поддержит ее экономический рост, а благоприятные условия размещения создадут ориентир для выхода на международные рынки капитала других эмитентов из Казахстана, как квазигосударственных, так и корпоративных.