Это первый выпуск еврооблигаций от казахстанских частных банков за последние 12 лет.
«Книга заявок на размещение еврооблигаций банка привлекла большое число инвесторов, достигнув пикового значения в $800 млн», - отметили в пресс-службе банка.
В связи с этим банк ужесточил ценообразование на 25 базисных пунктов от начальных ценовых ориентиров.
«Размер выпуска еврооблигаций был увеличен с первоначально ожидаемых $300 млн, а затем $400 млн, чтобы удовлетворить повышенный спрос со стороны инвесторов», - указывается в сообщении банка.
Всего в размещении приняло участие 90 инвесторов, большая часть из которых приходится на США (34%), Великобританию (30%) и другие страны Европы (25%).