Дарья Смирнова, Vласть

БТА Банк, больше полугода пытавшийся договориться с кредиторами о второй реструктуризации долгов, объем которых на дату подписания составил $11,2 млрд, хочет до конца 2012 года подписать все документы, несмотря на то, что один из кредиторов – всемирно известный фонд Nomura International не дал своего согласия на сделку.

Банк сообщил, что на прошлой неделе с кредиторами были «согласованы необязывающие основные условия реструктуризации финансовой задолженности на сумму 11,2 млрд. долларов США, что поможет обеспечить устойчивость и стабильное функционирование банка».

Хронология дефолта

Это вторая реструктуризация долгов банка. В феврале 2009 года БТА из-за кризиса был национализирован. Весной 2010 года кредиторы банка одобрили план реструктуризации, в результате которого общий долг банка сократился до $4,4 миллиарда с $12,2 млрд, а национальный фонд «Самрук-Казына» получил 81,5% в капитале банка, кредиторы - оставшиеся 18,5%. 

В конце декабря 2011 года БТА предупредил кредиторов, что «вероятно не сможет больше платить по обязательствам». В январе 2012 года банк признался, что платить вновь не может. «К концу 2012 года дефицит капитала банка составит 5 млрд долларов США. Таких цифр  мы ожидаем», - сказал в январе журналистам в Лондоне председатель совета директоров банка Анвар Сайденов. По данным Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Нацбанка Казахстана на сегодняшний день отрицательный капитал банка составляет 1,228 трлн тенге ($8,2 млрд).

В апреле 2012 года банк приостановил выплаты по облигациям, а в мае получил уведомление о досрочном погашении облигаций на восстановление, первоначальная совокупная базовая сумма которых составляет $5,2 млрд долларов США. Позже банк приостановил листинг облигаций на Люксембургской бирже шести серий, которые были выпущены в рамках реструктуризации обязательств БТА Банка, проведенной в период 2009-2010 годов.

«Самрук-Казына» поможет

Банк сообщил, что немаловажную роль в процессе второй реструктуризации долгов сыграет основной акционер банка – «Самрук-Казына». Фонд предоставит банку субординированный процентный заём на сумму $1,592 млрд. «В качестве контрольного акционера банка (фонд) поддержит сделку через конвертацию размещенных в банке депозитов в его капитал, что приведет к увеличению акционерной доли ФНБ в банке», - сообщил банк. 

«Кроме того, «Самрук-Казына» увеличит ставку купона по собственным облигациям, находящимся у банка в качестве актива, а также предоставит банку процентный заём на сумму $1,592 млрд, субординированный для новых облигаций».

В результате, доля государства через фонд «Самрук-Казына» вырастит почти до 100%. «По доле Самрук-Казына... значительно увеличится доля. Это будет абсолютно значительная доля», - сказал глава банка Ерик Балапанов на пресс-конференции в Алматы. Отвечая на вопрос журналистов о том, насколько именно доля государства увеличится в банке, его заместитель Асхат Бейсендаев сказал, что число акций будет «ближе к ста (процентам), чем к восьмидесяти».

Банк сообщил также, что на основании бизнес-плана и финансовой модели банка восстановление коэффициента достаточности капитала первого уровня до показателя, превышающего 10% по нормативам Базель II, будет достигнуто после реструктуризации, и данный коэффициент будет поддерживаться и в дальнейшем в рамках бизнес-плана, рассчитанного до 2016 года.

«У банка хорошие перспективы. Банк будет иметь очень здоровый баланс с разумным уровнем долговой нагрузки и условиями этого долга», - сказал Балапанов.

Стрижка долгов

«Эффективный haircut по старшим кредиторам он составляет у нас 73 процента», - сказал первый зампред банка Бейсенбаев. Он пояснил, что речь идет о снижении основного долга банка.

Основной долг банка составляет $8,56 миллиарда. В его состав входят старшие облигации ($2,247 млрд), облигации на восстановление (recovery units, $5,1 млрд) и специальные долговые инструменты с дисконтом (OID, $385 млн и 437 млн евро). Кроме того, в состав реструктуризации вошла возобновляемая гарантированная кредитная линия по торговому финансированию (RCTFF) на сумму $348,2 млн.

По информации банка, номинальная стоимость новых облигаций составит $750 млн с полугодовым купоном в размере 5,5% годовых и единовременным погашением в 2022 году. В обмен на свои облигации старшие кредиторы получат $957,8 млн наличными и новые облигации на сумму $88,8 млн. В свою очередь, держатели облигаций на восстановление получат $660,2 млн наличными и новые облигации на сумму $61,2 млн. Держатели специальных долговых инструментов с дисконтом получат новые облигации на $600 млн. 

БТА также договорился с кредиторами в рамках возобновляемой гарантированной кредитной линии по торговому финансированию (RCTFF), что обеспечивает продление срока RCTFF на сумму $348,2 млн до 31 декабря 2015 года.