Они размещены на пять лет
ForteBank разместил еврооблигации на сумму $400 млн на двух биржах
Фото Карины Бикинеевой, bizmedia.kz

ForteBank успешно разместил еврооблигации на сумму $400 млн сроком на пять лет на Венской фондовой бирже и AIX. Как сообщила пресс-служба банка, Fitch присвоил выпуску рейтинг BB, Moody's – Ba3. Купон выпуска составляет 7,75%.

Это первый выпуск еврооблигаций от казахстанских частных банков за последние 12 лет.

«Книга заявок на размещение еврооблигаций банка привлекла большое число инвесторов, достигнув пикового значения в $800 млн», - отметили в пресс-службе банка.

В связи с этим банк ужесточил ценообразование на 25 базисных пунктов от начальных ценовых ориентиров.

«Размер выпуска еврооблигаций был увеличен с первоначально ожидаемых $300 млн, а затем $400 млн, чтобы удовлетворить повышенный спрос со стороны инвесторов», - указывается в сообщении банка.

Всего в размещении приняло участие 90 инвесторов, большая часть из которых приходится на США (34%), Великобританию (30%) и другие страны Европы (25%).

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики