На прошлой неделе Национальный банк Казахстана опубликовал ежеквартальный опрос банков второго уровня о состоянии кредитного рынка. После анализа обзоров за I и II кварталы, можно сделать один довольно неутешительный вывод.

4 факта из материала, который вы читаете:

• Несмотря на снижение предложений по кредитным продуктам со стороны БВУ, их суммарный кредитный портфель за 2 квартала 2014 года вырос на 1,114 триллиона тенге.
• Совокупный объем кредитов с просрочкой платежей свыше 90 дней за 2 квартала 2014 года увеличился на 527,3 млрд тенге. За два квартала прошлого года рост составил всего 199,7 млрд тенге.
• Объем кредитования юридических лиц за 2 квартала 2014 года составил 268,5 млрд тенге. Рост показателя оказался значительно выше за аналогичный период прошлого года — 8,7 млрд тенге
• Объем кредитования физических лиц за 2 квартала этого года составил 332,5. В этот же период в прошлом году он был несколько выше — 369,3 млрд тенге.

Со II квартала 2013 года предложение практически во всех сегментах кредитования устойчиво снижается. На это влияет отсутствие тенговой ликвидности и регуляторные ограничения Нацбанка — это введение коэффициента DTI в 2013 году, который ограничивает доступ к кредитованию для тех заемщиков, чей долг за другие кредиты превышает 50% от уровня общего дохода, а также ограничение порога роста необеспеченных потребкредитов до 30% в кредитном портфеле БВУ, которое было введено в феврале этого года.

Тем не менее, с начала года суммарный кредитный портфель всех БВУ Казахстана вырос более чем на триллион тенге — с 13 348 млрд. тенге в январе этого года до 14 492 млрд. тенге к 1 июля. Рост ссудного портфеля в этом году превзошел показатель аналогичного периода прошлого года. Тогда он составил 745 млрд. тенге (рост с 11 656 млрд тенге до 12 410 млрд к концу июня).

При этом к 1 июля этого года суммарный объем кредитов с просрочкой более 90 дней составил 4 685,5 млрд тенге, с начала года этот показатель вырос на 12,7% (527,3 млрд тенге). На начало июля 2013 года этот же объем составлял 3 672,9 млрд, а рост за два квартала — 5,8% (199,7 млрд тенге).

Корпоративный сектор

Согласно заключению Нацбанка, во II квартале этого года БВУ придерживались сдержанной кредитной политики в отношении нефинансового сектора, что вылилось в снижение доступности кредитов для предприятий. Тем не менее, как и прогнозировал Нацбанк в I квартале, предприятия в секторах торговли, строительстве и сфере услуг сохраняли высокий спрос на оборотные средства.

Во многом его подпитывала госпрограмма финансирования предприятий МСБ в обрабатывающей промышленности, которая началась в апреле этого года. Согласно данным агентства по статистике, инвестиции в основной капитал за счет банковского кредитования во II квартале 2014 года увеличились на 24,8% по сравнению с предыдущим периодом, когда показатель составлял всего 5,6%.

В целом же, по данным Нацбанка, объем кредитования юридических лиц в первом полугодии составил 268,5 млрд тенге, что значительно выше показателя за аналогичный период прошлого года — 8,7 млрд тенге. Объемы кредитования только МСБ с 2 072,7 млрд тенге на начало 2014 года к концу II квартала выросли на 862,6 млрд. В прошлом году рост за этот период составил всего 391,7 млрд тенге.

Впрочем, совокупные займы юридических лиц с просрочкой свыше 90 дней также увеличились с 3 037,2 млрд тенге на начало года до 3 359,3 (прирост на 10,6%) или 43,4% от общего объема кредитования юрлиц. В прошлом году прирост за этот период составил вдвое меньше — 4,6%.

Потребительский сектор

После снижения спроса в I квартале этого года, уже во II квартале наблюдался рост, правда, на ипотечные кредиты. Нацбанк отмечает, что нынешний интерес к ипотеке отчасти вызван отложенным спросом населения из-за девальвации.

Однако, несмотря на повышение интереса к ипотеке, кредитная активность банков остается достаточно сдержанной, что проявляется в жесткой системе оценки заемщиков, в том числе в высоких требованиях к первоначальному взносу, тщательном мониторинге платежеспособности и кредитоспособности клиентов. Кроме того, процентные ставки по потребительским займам (от 16,9% до 20,2%) и ипотечным (от 10,9% до 12,5%) все еще остаются на высоком уровне.

По данным Нацбанка, с начала года объем ипотечного кредитования вырос на 80,5 млрд тенге (до 952,1 млрд тенге) к концу второго квартала. Рост этого сегмента оказался несколько ниже, чем в этот же период в прошлом году. На начало 2013 года объем ипотечных займов составлял 784,8 млрд тенге, а к концу второго квартала вырос до 871,6 млрд.

В целом же объем кредитования физлиц за два квартала 2014 года вырос с 3 297,1 млрд тенге до 3 629,6 млрд. Хотя, в первые два квартала прошлого года этот объем был несколько больше — 369,3 млрд тенге.

Помимо снижения объемов этого вида кредитования наблюдается и повышение просрочек по платежам свыше 90 дней. С 588,3 млрд тенге на начало года к концу июня они выросли на 138,3 млрд тенге. В тот же период прошлого года рост просроченных платежей был почти втрое ниже — 44,4 млрд тенге.

Прогнозы Нацбанка на третий квартал не говорят о каких-то серьезных изменениях в обоих секторах кредитования. Спрос в корпоративном секторе будет оставаться на прежнем уровне, этого ожидают около 68% банков, опрошенных регулятором. Кредитную политику 94% банков планируют сохранить, многие из них считают уровень нынешних процентных ставок приемлемым.

Ограниченность в источниках средне и долгосрочного фондирования и высокая доля неработающих займов в банковской системе будут оставаться ключевыми факторами, сдерживающими рост сектора. Помимо них, серьезные опасения у некоторых банков вызывает геополитическая обстановка, которая уменьшает уверенность в притоке ресурсов с внешних рынков капитала.

Что же касается рынка потребительского кредитования, то и на нем, вероятнее всего, сохранится нынешняя динамика. Ипотека будет продолжать удовлетворять спрос со стороны населения, а 90% банков не ждут ужесточения условий по этому виду кредитования. Ситуация с токсичными потребительскими займами тоже вряд ли не решится, 78% банков планируют оставить кредитную политику без изменений. Чтобы улучшить ситуацию с количеством токсичных кредитов, лишь 9% банков планируют ее ужесточить.