| S&P 500 | 13.12 | 6051,09 | -0.00% |
| Индекс KASE | 13.12 | 5 554,52 | -0.71% |
| FRHC | 13.12 | $ 132,15 | 2.06% |
| Фонд IPO | 15.02 | $ 21,80 | -2.59% |
| Apple | 13.12 | 248,13 | 0.07% |
| Alphabet | 13.12 | 191,38 | -1.16% |
Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» произвел выпуск еврооблигаций на сумму $500 млн. с купоном 2% годовых. Приоритет при продаже ценных бумаг был отдан казахстанским инвесторам, которые приобрели акции через Казахстанскую фондовую биржу и Астанинский финансовый центр. Выпуск также должен произойти на Лондонской фондовой бирже, сообщила пресс-служба фонда.
В окончательную книгу заявок вошли многие ведущие мировые инвесторы, в том числе фонды и управляющие активами компаний из США, Европы и Великобритании. Всего в размещении приняли участие более 70 международных инвесторов.
При формировании книги заявок (book-building) общий объем спроса на облигации превысил первоначальное предложение почти в три раза, что позволило снизить окончательный диапазон по сделке до 2,3% +/- 5 базисных пунктов (WPIR), и вскоре закрыть сделку с доходностью 2,25% (reoffer yeild).
Сделка была организована международными банками Citi, MUFG, UBS и VTB Capital, действующими в качестве совместных ведущих менеджеров и букраннеров, вместе с казахстанскими менеджерами АО «First Heartland Securities» и АО «Фридом Финанс».
Поддержите журналистику, которой доверяют.
- Минцифры заявило, что договорилось с операторами связи о сохранении тарифов до конца года
- Крупные проекты в энергетике, строящиеся при участии инвесторов из Катара, введут в эксплуатацию в 2026-2031 годах – «Самрук-Казына»
- Планируется строительство нового терминала аэропорта в Ушарале
- Октябрь оказался лучшим месяцем по продажам новых автомобилей в Казахстане в этом году
