| S&P 500 | 22.11 | 5969,34 | 0.35% |
| Индекс KASE | 22.11 | 5 407,67 | -0.13% |
| FRHC | 22.11 | $ 117,47 | 0.14% |
| Фонд IPO | 15.02 | $ 21,80 | -2.59% |
| Apple | 22.11 | 229,87 | 0.59% |
| Alphabet | 22.11 | 166,57 | -1.58% |
Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» произвел выпуск еврооблигаций на сумму $500 млн. с купоном 2% годовых. Приоритет при продаже ценных бумаг был отдан казахстанским инвесторам, которые приобрели акции через Казахстанскую фондовую биржу и Астанинский финансовый центр. Выпуск также должен произойти на Лондонской фондовой бирже, сообщила пресс-служба фонда.
В окончательную книгу заявок вошли многие ведущие мировые инвесторы, в том числе фонды и управляющие активами компаний из США, Европы и Великобритании. Всего в размещении приняли участие более 70 международных инвесторов.
При формировании книги заявок (book-building) общий объем спроса на облигации превысил первоначальное предложение почти в три раза, что позволило снизить окончательный диапазон по сделке до 2,3% +/- 5 базисных пунктов (WPIR), и вскоре закрыть сделку с доходностью 2,25% (reoffer yeild).
Сделка была организована международными банками Citi, MUFG, UBS и VTB Capital, действующими в качестве совместных ведущих менеджеров и букраннеров, вместе с казахстанскими менеджерами АО «First Heartland Securities» и АО «Фридом Финанс».
Поддержите журналистику, которой доверяют.
