В документе отмечается, что розничное кредитование продолжило сжиматься на 0,2% в феврале (месяц к месяцу). Потребительские кредиты снизились на 1,1%, а ипотечные - на 5,7%.

Доля валютных займов в общем розничном портфеле осталась неизмененной на уровне 10,1%, в том числе среди потребительских займов – 6,0%, а среди ипотечных - на уровне 15,0%.

Продолжились сжатие и долларизация корпоративного ссудного портфеля, что отражает сохраняющийся недостаток ликвидности и рост тенговых ставок. Портфель сократился на 0,2%. Доля валютных займов увеличилась с 38,9% до 39,4%. Процентная ставка по кредитам в тенге выросла на 1,6 процентных пункта (пп) до 19,0%.

Выдача кредитов корпоративным клиентам также замедляется. Сумма выданных корпоративным клиентам кредитов в феврале составила 430 млрд тенге, что на 14% ниже, чем в январе и на 44% ниже, чем среднее значение за последние полгода. Объем займов малому бизнесу в промышленности составил 9,8 млрд тенге, что на 14% выше, чем в январе и на 29% ниже, чем за последние 6 месяцев.

Отток депозитов, по данным Halyk Finance, составил 125 млрд тенге или 1,1%. Основная часть оттока (115 млрд тенге) пришлась на корпоративный сегмент, что связано с характерными для февраля налоговыми выплатами. Тенговые депозиты выросли на 2,3%, а валютные снизились на 3,4%. Рост тенговых депозитов аналитики частично связывают с конвертацией валютных депозитов крупными государственными компаниями. В результате доля валютных депозитов снизилась на 1,4 пп до 54,6%. В корпоративном сегменте снижение составило 2,2 пп (до 46,5%), а в розничном – 0,3 пп (до 67,6%). Ставки по корпоративным тенговым вкладам оставались на уровне в 12,8%.

Отток розничных депозитов составил 10 млрд тенге или 0,2%. При этом был отмечен рост тенговых розничных депозитов (на 0,6%) - впервые с сентября 2014 года.

Эксперты Halyk Finance считают, что рост тенговых депозитов обусловлен некоторой стабилизацией ожиданий по валютному курсу и высокими депозитными ставками. Тем не менее, рост розничных депозитов будет сдерживаться прогнозируемым снижением реальных доходов населения. Согласно прогнозу Halyk Finance, реальные зарплаты упадут в 2015 году на 2,6%.

Кроме того, пытаясь поддержать свою ликвидность, банки все больше зависят от рынка валютных свопов. В январе-феврале 2015 года среднедневной объем торгов по однодневным и двухдневным свопам составил 460 млрд тенге, что в четыре раза превышает средний показатель в 2014 году.

В отчете Halyk Finance также отмечается, что Сбербанк впервые за четыре года показал убыток в 1,1 млрд тенге, что связано с ростом стоимости фондирования, замедлением кредитования и созданием дополнительных резервов в размере 3,5 млрд тенге на случай возможных потерь. ВТБ также несет убытки: показатель рентабельности капитала (ROAE) за два месяца в феврале стал отрицательным в 31%.

В феврале Казком списал плохие займы примерно на 38 млрд тенге, тем самым снизив их долю на 1 пп до 20,9% от займов брутто. При этом БТА списал около 19 млрд тенге плохих займов (доля просрочек - 85,2% от займов брутто).

Банк RBK продолжает наращивать портфель. С начала года чистый ссудный портфель банка вырос на 13,4% или 47 млрд тенге. Кредитование фондируется за счет размещения облигаций на сумму 42 млрд тенге в конце декабря, которые были выкуплены ЕНПФ. Помимо этого, банк подписал кредитное соглашение с фондом развития предпринимательства «Даму» на сумму в 4 млрд тенге для льготного финансирования МСБ в обрабатывающей промышленности. С начала года корпоративные депозиты в RBK выросли на 4,6%, а розничные – на 1,5%.